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番茄酱景气上行 行业双寡头争相打造完整产业链

日期:2011年10月21日 15:08

  由于预期新疆番茄种植面积下降,业内预计今年番茄酱出口均价将会由去年的780美元/吨攀升至900美元/吨左右。番茄酱价格的明显上升将有利于国内番茄制品上市公司盈利的持续改善及业绩的快速提升。

  同样地处新疆的两家番茄制品龙头中粮屯河(600737)、新中基(000972)可以称得上是番茄酱行业的双寡头,两家企业占据了国内番茄行业90%以上的市场份额。在番茄酱出口景气提升的同时,两家公司也都在积极拓展国内市场,并大力完善番茄产业链。

  行业景气提升

  国内番茄种植及加工主要集中在新疆地区,主要面向出口市场。从2005年起,我国已经跃升至全球第一大番茄酱出口国,每年番茄酱出口量约80万吨左右,占全球市场份额的40%。

  新中基和中粮屯河作为番茄行业的双寡头,都以番茄加工及番茄制品的制造销售为主业,在番茄酱年产量方面中粮屯河稍胜一筹,在番茄酱出口方面两公司也一直是最直接的竞争伙伴。

  2010年,由于番茄酱出口价格低迷,两家公司业绩都出现亏损,中粮屯河2010年度净利润亏损5732万元,新中基也大幅亏损3.5亿元。今年一季度,中粮屯河净利润亏损1.06亿元,新中基亏损5474.63万元。

  不过,兴业证券赵钦指出,基于对全球及我国番茄酱价格持续回升的乐观判断,2011年行业内上市公司的业绩将持续改善。

  由于2010年国际番茄酱价格大幅走低,国内番茄种植面积大幅减少,而今年种植面积减少的趋势并未得到明显改善,产量的减少势必会导致价格上扬。番茄酱行业权威机构——世界加工番茄理事会(WPTC)近期也预计,2011年全球加工用番茄产量和需求量分别为3824万吨和4017万吨,产量缺口达到193万吨。WPTC称,2009年的高库存将在2011年被完全消化,产量缺口和去库存化将推动国际番茄酱价格持续回升。

  在此背景下,今年番茄酱出口价格上升的趋势已经确立,业内认为,到2011年7-9月后(届时2011/2012榨季生产开始,产量数据逐渐明晰)将呈现加速上升趋势,预计2011年、2012年全行业出口均价约为900美元/吨、1100美元/吨。

  “暗战”升级

  除了在出口市场一争高下之外,两家番茄酱龙头企业也把“战火”蔓延至了国内市场。

  依靠着中粮集团强大的背景、品牌和渠道,中粮屯河早在2010年初便已经大举进军国内市场,推出面向终端消费者的番茄制品及其他相关果蔬产品。

  事实上,在国外市场日趋饱和的背景下,培育和开拓国内市场对于番茄制品企业而言的确具有十分重要的战略意义。

  新中基当然也不甘落后,通过增资合作的方式,粮油巨头益海嘉里集团已经参与到新中基大桶及小包装番茄酱的所有资产领域,并派驻经营管理团队全面参与其子公司的生产经营、销售与管理。作为世界500强企业新加坡丰益国际有限公司在华投资的以粮油加工为主的企业集团,益海嘉里旗下“金龙鱼”小包装食用油曾一度占国内市场份额的半壁江山。

  业界曾认为,新中基同益海嘉里的合作,一方面可以借助益海嘉里的品牌和渠道打开小包装番茄酱市场和国内市场,同时也可以获得资金支持。

  益海嘉里和中粮集团在粮油领域也是重要的竞争对手。有分析人士称,中粮和益海嘉里分别进入番茄酱两巨头,既是二者在食用油、大米市场竞争的延续,也反映了资本对番茄酱行业前景的看好。可以预见的是,未来两巨头将在规范原料市场、资金扶持、统一营销、共用渠道、整合并购等多个方面展开竞争,加快国内番茄制品市场拓展。

  同时,中粮屯河和新中基也都在大力推进重组。对于新中基而言,有分析人士称,其和益海嘉里的合作并不会止步于此,未来不排除双方加大合作力度,甚至益海嘉里入主新中基的可能。若益海嘉里能够控股,势必会把新中基打造成为从种植至品牌的番茄制品全产业链企业。

  中粮屯河也于5月20日宣布了25.7亿元的定向增发计划,以加大糖业布局及番茄产业链延伸,消除同中粮集团的同业竞争。通过定向增发,中粮屯河将收购内蒙古中粮番茄制品有限公司,建设高新农业种植基地,投资年产20吨番茄红素油树脂项目,增资中粮屯河种业等,也将在上游原料、下游品牌的发展上再下一城,打造完整的番茄制品产业链。 (记者 王锦)

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